노션으로 상담 히스토리 간편하게 기록하는 스마트한 방법

상담 업무, 노션으로 효율적으로 정리할 수 있을까요?

상담 업무에서는 고객과의 대화 내용, 요청사항, 대응 결과 등을 체계적으로 기록하고
빠르게 찾아볼 수 있어야 합니다. 노션은 이런 상담 히스토리 관리에 매우 유용한 도구로
페이지, 데이터베이스, 태그 등을 활용해 상담 이력을 쉽고 깔끔하게 정리할 수 있습니다.
이 글에서는 노션을 활용해 상담 내용을 효율적으로 관리하는 방법을 상세히 알려드립니다.

상담 히스토리를 위한 기본 구조부터 만들어요

상담 이력을 기록하려면 먼저 데이터베이스 기반 페이지를 만드는 것이 핵심입니다.
노션 좌측 메뉴에서 새 페이지를 만든 후, /table을 입력해 테이블 형태를 선택하세요.
상담일자, 고객명, 상담내용, 대응결과, 상태 등의 칼럼을 만들어 기록합니다.
기본 뼈대를 만든 뒤에는 상담 건마다 하나씩 항목을 추가하면 됩니다.

---

상담 히스토리 테이블 예시 이렇게 구성해보세요

아래는 상담 기록을 위한 간단한 테이블 예시입니다.
각 항목은 다양한 속성으로 설정할 수 있어 추후 검색과 필터링에 도움이 됩니다.

상담일자 고객명 상담내용 요약 처리상태

2025-06-20	김지은	환불 요청 관련 문의	처리 완료
2025-06-19	이성민	제품 기능 설명 요청	진행 중

---

속성 타입 설정으로 필터와 분류가 쉬워져요

노션 테이블에서는 속성별 타입을 지정할 수 있어
'날짜', '선택', '다중 선택', '체크박스' 등 다양한 필드 구성이 가능합니다.
특히 '상태'나 '상담 유형' 필드를 '선택형'으로 만들면
상담 건을 유형별로 쉽게 분류하고, 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있어요.

필드명 속성 타입 예시 값

상담일자	날짜	2025-06-20
고객명	텍스트	박수연
상담유형	선택형	불만접수, 정보요청
처리상태	선택형	대기 중, 완료

---

한 건씩 클릭해서 상세 기록도 남겨보세요

각 상담 기록은 테이블의 한 줄로 간단히 정리되지만,
클릭하면 상세 페이지가 열려 추가 기록이 가능합니다.
여기에는 상담 내용 전문, 고객 반응, 관련 파일 첨부, 후속 조치 등을
자유롭게 입력할 수 있어요.
복잡한 상담 내용도 페이지 내부에 상세히 정리할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.

---

템플릿으로 반복 업무를 자동화해보세요

노션에서는 반복되는 기록 양식을 템플릿으로 저장할 수 있어요.
예를 들어 상담 시 입력해야 할 항목들
(예: 상담 경로, 고객 요청사항, 응대 방식, 처리 시간 등)을
템플릿으로 만들어두면 새 항목을 추가할 때마다 클릭 한 번으로 적용 가능합니다.
업무 속도는 물론 기록의 일관성까지 챙길 수 있어요.

---

태그와 필터 기능으로 빠른 검색이 가능해요

수백 건의 상담 이력을 다루다 보면 검색과 필터링 기능이 중요해집니다.
노션의 데이터베이스는 태그 기반 필터를 제공해
특정 고객, 특정 기간, 특정 유형의 상담만 추려보는 것이 가능합니다.
예를 들어 '불만접수' 상담만 필터링하거나
'2025년 6월' 상담 이력만 확인할 수 있어요.

---

팀원들과 협업도 가능해요

노션은 협업 기능도 강력합니다.
상담 팀원들과 테이블을 공유하면
여러 명이 동시에 상담 내용을 입력하고 수정할 수 있어요.
또한 댓글 기능을 활용해 상담 기록에 피드백을 남기거나,
담당자를 명시해 업무 분담도 가능합니다.

---

모바일에서도 상담 기록 확인과 입력이 가능할까요?

당연히 가능합니다. 노션은 모바일 앱에서도 동일한 데이터를 확인할 수 있어
외부 미팅 중에도 상담 내역을 열람하거나
새로운 상담 이력을 바로 추가할 수 있습니다.
단, 테이블 구조 편집은 PC 환경에서 진행하는 것이 더 편리해요.

---

#노션상담관리 #상담히스토리정리 #노션데이터베이스활용 #상담기록템플릿 #고객관리툴 #노션팀협업
상담기록관리, 상담이력작성, 업무툴추천, 생산성도구, 노션페이지구성